Følg

Hvordan gemmer jeg en e-mail i Lime CRM

Gem en e-mail i Lime CRM

  • Find og åben e-mailen i Outlook
  • Klik på fanen Tilføjelsesprogrammer > Gem i lime (Add-ins på engelsk)
  • Outlook forbindes til Lime databasen og undersøger, om den kan matche e-mail adressen med en eksisterende person i Lime. Hvis dette er tilfældet, vil den foreslå, at e-mailen gemmes under e-mail adressens ejer.
  • Hvis ikke personen allerede findes i Lime, kan du oprette dem. Det gør du lettest under personer fra virksomhedskortet, så personen knyttes til den rigtige virksomhed. 
  • Hvis du har lyst til at vælge personen manuelt, kan du klikke på pilen til højre i personfeltet og vælge fra listen eller søge.
  • Gem og luk.

Gem adskillige e-mails i Lime CRM

  • Marker de e-mails som du vil gemme ved at klikke dem en ad gangen med Ctrl holdt nede eller ved brug af Shift. 
  • Træk og slip over i det kort du vil gemme på i Lime CRM.
  • Du vil få et dokument kort for hver e-mail, hvor du kan udfylde de resterende informationer tilknyttet dokumentet. 

E-mailen er nu gemt under dokumentfanen, relateret til den virksomhed og den person du har valgt at knytte den til.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.