Følg

Hvordan skaber jeg nye virksomheder og personer?

For at oprette en ny virksomhed:

  • Start Lime CRM
  • Sørg for at du er på virksomhedsfanen på hovedoversigten
  • Klik på det grønne plus eller benyt genvejen Ctrl+N for at åbne et nyt virksomhedskort
  • Udfyld det relevante information
  • Klik Gem og luk

For at oprette en ny person knyttet til virksomheden du lige har oprettet:

  • Åben virksomhedskortet du lige har lavet
  • Vælg personfanen nederst på kortet
  • Opret en ny person ved at klikke på det grønne plus
  • Gem og luk

For at oprette en person uden en virksomhedstilknytning

  • Sørg for at er på personfanen på hovedoversigten
  • Klik på det grønne plus eller benyt genvejen Ctrl+N for at åbne et nyt personkort
  • Udfyld det relevante information
  • Udelad virksomhedstilknytningen hvis den ikke er aktuel
  • Gem og luk
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.