Følg

Hvad er et udvalg og hvordan laver jeg et?

Hvornår anvender jeg et udvalg?

Udvalg styrer hvilke forekomster der optræder på din liste. Dette gør at du kan finde det du søger efter hurtigere og gemme de søgninger du ofte foretager dig.

Ofte vil du kunne nøjes med hurtigfilteret, men det er godt at have nogle tilpassede udvalg i din database hvis der er søgninger du foretager ofte. For eksempel ”mine leads” for virksomheder, eller ”Dagens opgaver” for opgaver.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg er en filtrering af jeres database ud fra dine kriterier. Kriterierne bliver sat idet du opretter dit udvalg (Dynamisk). Udvalget kan også være et par enkelte virksomheder som du har valgt (Statisk).

Du kan have udvalg som kun du kan anvende. Derimod kan du også have udvalg som deles på tværs af alle brugere (eller nogle få)

Lime CRM angiver et symbol ved siden af udvalget:

For at lave et dynamisk udvalg vælges pilen til højre for de tre streger, hvorefter der åbnes et menu.

Tip! Du kan altid benytte F3 til at vende tilbage til hurtigsøgning.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.