Følg

Hvordan oppretter jeg nye firma og personer?

For å opprette et nytt firma:

  • Åpne Lime CRM
  • Sjekk at du er på firma tabellen
  • Trykk på det grønne plusstegnet eller bruk Ctrl + N for å åpne et tomt firma-kort
  • Fyll inn relevant informasjon
  • Trykk lagre og lukk 

For å opprette en ny person knyttet til firmaet du nettop skapte:

  • Åpne Lime CRM
  • Sjekk at du er på firma tabellen
  • Åpne firmakortet til firmaet du ønsker å knytte en person til
  • Nederst på firmakortet gå til personfliken
  • Trykk på det grønne plusstegnet
  • Fyll inn relevant informasjon
  • Trykk lagre og lukk

For å opprette en ny person som ikke er koblet til noe firma:

  • Åpne Lime CRM
  • Sjekk at du er på person tabellen
  • Trykk på det grønne plusstegnet eller bruk Ctrl + N for å åpne et tomt person-kort
  • Fyll inn relevant informasjon
  • Knytt personen til firmaet du ønsker
  • Trykk lagre og lukk
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.