Följ

Kan jag ta över företag och påminnelser från en inaktiv användare?

Du kan ta över företag och påminnelser från en inaktiv användare. 

För att ta över påminnelser:

  1. Välj konto i menyn till vänster och tryck på medarbetare.
  2. Tryck på namnet på den inaktiva användarens namn.
  3. På den inaktiva användarens kort kan du hitta alla påminnelser som användaren är ansvarig för. 
  4. Tryck på en av dem och välj redigera genom att trycka på knappen i högra hörnet av påminnelsen.

Nu kan du sätta dig själv som ansvarig för påminnelsen.

För att ta över ansvaret på företag:

  1. Välj Hitta kunder i menyraden till vänster och tryck på Företag. 
  2. Skapa ett filter för Ansvarig medarbetare och välj den inaktiva medarbetaren. 
  3. Nu har du en lista för alla företag som du ska byta ansvarig medarbetare på.
  4. Välj det första företaget i listan, ändra ansvarig medarbetare och bläddra igenom listan med hjälp av pilarna. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.