Följ

Hur sparar jag mail i Lime CRM?

Spara ett mail i Lime CRM

  • Leta upp mailet i Outlook
  • Klicka på fliken Tillägg, klicka på Spara i Lime
  • Outlook anropar Lime-databasen och kontrollerar e-postadressen och ser om det finns en person som har en e-postadress som matchar den i mailet och föreslår då att du ska spara dokumentet där.
  • Om du vill ändra/välja person själv, klickar du på pilen bredvid person-fältet och klickar på sök för att leta i databasen.
  • Klicka på spara och stäng

Spara flera mail i Lime CRM

  • Markera de mail du vill spara i LIME genom att klicka på dem och samtidigt hålla nere tangenten Ctrl eller Shift
  • Dra och släpp dem över huvudlistan för företag i Lime CRM.
  • Du får upp ett dokumentkort per mail där du väljer vilken person varje mail ska kopplas till.

Mailet/mailen sparas under fliken dokument på företaget som personen du kopplat det till i sin tur är kopplad till.

Titta gärna på Annas film om hur du sparar mail i Lime CRM för fler tips.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.