Följ

Vad är urval och hur skapar jag ett urval?

När använder jag urval?

Urval styr vad du ser i listorna, så att man snabbare kan hitta det man söker och spara dessa sökningar.

Du kan använda Supersök, snabbfiltret eller urvalet snabbsökningen för de flesta dagliga sökningarna, men det kan vara bra att ha färdiga urval i databasen som du enkelt kan plocka fram. Läs mer om sökningar

Exempel på ett urval kan vara Mina prospekt eller Att göra idag för aktivitetsfliken.

Vad är urval?

Ett urval är en fråga mot databasen som visar allt Lime CRM hittar utifrån de kriterier du anger i urvalet (Dynamiskt urval). Ett urval kan också vara ett antal handplockade företag, dokument eller personer som alltid är desamma (statiskt urval).

Du kan ha egna urval som endast du har tillgång till och även dela ett urval med alla (eller vissa) av dina kollegor.

Lime CRM visar en symbol vid urvalets namn som visar typ av urval:

För att skapa ett eget dynamiskt urval klickar du på pilen till höger om de tre streckade linjerna. 

Du får då upp dialogen nedan. Förvalt ligger ”Mitt urval” med syfte att skapa ett tillfälligt urval som används under en begränsad period. Skapa urval görs genom att välja fält på vilket ett villkor sätts med syfte att begränsa informationen som visas.

Vyer

För att bara se de fält som är viktiga för dig, kan du skapa egna vyer.

En ifylld ring under vyer, indikerar att det är ett delat urval. (För att redigera ett delat urval behöver du ha behörighet att göra det). Vyer används för att visa hur du ser informationen i listan, t ex Min ringvy eller Segmenteringsvy. Du söker enklast sedan via snabbfiltret. Du kan sortera fälten i egna vyn som du själv vill. 

Skapa ett enkelt urval med mina prospekts

  • Urvalet baseras på fälten i vår egen databas, men dessa kan skilja sig från fältnamnen i er egen databas. Principen är densamma :).
  • Ställ dig i den flik du vill skapa urvalet i, t ex Företag
  • Klicka på pilen precis till höger i urvalsknappen
  • Välj Nytt urval
  • Klicka på andra pricken för att Döpa urvalet
  • Klicka på pilen bredvid Fält och välj Ansvarig, Villkor = Lika med, Typ = Värde, Värde=ditt namn, Lägg till
  • Klicka på pilen bredvid Fält och välj Köpstatus, Villkor=Lika med, Typ = Värde, Värde = Prospekt, Lägg till=Och
  • Klicka OK för att visa och ladda listan över Mina prospekt

Nu har du skapat ett dynamiskt urval med dina prospekt. Om t ex några av prospekten blir kunder dvs att deras köpstatus ändras från prospekt till kund, försvinner de från listan.

Skapa en egen enkel vy med ringinfo

  • Klicka på pilen bredvid vy-knappen 
  • Välj Ny vy
  • Min ringlistvy
  • Klicka på lägg till, välj fält, Lägg till>företagsnamn, lägg till>kundstatus, lägg till> telefonnummer.

Spana gärna in Linneas webbinarium om Urval och Vyer eller Annas film om hur att skapa mitt urval.

Tips! Klicka på tangenten F3 för att direkt komma tillbaks till urvalet Snabbsökning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.